Une prestation sur-mesure
Accessible à partir de 100 000 €, la gestion conseillée 1 permet à chacun de conserver la maîtrise de la gestion de son portefeuille :
- de le structurer et de l’adapter aux fluctuations de marchés,
- tout en bénéficiant de l’accompagnement personnalisé d’un gérant dédié,
- par des recommandations stratégiques et tactiques,
- dans le cadre d’une fréquence de contacts définis en fonction des préférences de chacun (téléphone, e-mail, visioconférences...)
Un dialogue permanent
Toujours à votre écoute, et en totale concertation, votre gérant-conseil va :
- définir des supports d’investissements correspondant le mieux aux objectifs définis,
- soumettre ses recommandations, ses stratégies et son sentiment de marché,
- analyser le portefeuille ou mener des recherches sur des titres à la demande,
- alerter sur des opportunités ou évènements de marchés.
Des informations régulières
Chaque semaine, les clients reçoivent par e-mail, la Lettre de la Gestion Conseillée qui fait le point sur l’actualité économique et financière et fait part des convictions sur l’allocation d’actifs, les fonds et les titres.
Chaque trimestre, les clients reçoivent un relevé de portefeuille et une lettre de conjoncture leur permettant de faire un point sur l’évolution de l’économie et des marchés financiers.