La gestion sous mandat

Déléguer en toute confiance

La gestion sous mandat¹ permet aux clients de confier la gestion de leur portefeuille :

• À un gérant d’actifs dédié, disponible,
• De bénéficier de son expertise,
• Dans le cadre d’une orientation de gestion, déterminée ensemble (et modulable à tout moment),
• Afin de pérenniser les avoirs financiers en toute sérénité sur le long terme

Accessible dès 100 000 €, elle se décline au sein d’enveloppes juridiques diverses :

• Compte titres « ordinaire »
• Plan d’Épargne en Actions (PEA)
• Contrat d’assurance-vie (mandat d'arbitrage à l'actif)

Un gérant d’actifs à proximité en région dont le rôle est de :

• Mettre en œuvre la politique d’investissement selon le profil choisi : composition du portefeuille titres et réalisation des opérations
• Être disponible pour commenter la gestion mise en œuvre à distance ou en rendez-vous
• Répondre à toutes les questions ayant trait aux avoirs gérés
• Donner toutes les informations économiques et financières utiles

Une information régulière et complète

La proximité géographique de chaque gérant constitue le gage de sa disponibilité et de l'organisation de contacts réguliers.

Les clients sont informés régulièrement de l'évolution de leur compte par :

• un courrier d'information pour chaque avis d’opéré sur le portefeuille,
• un relevé trimestriel détaillé.

Un contrôle permanent

La gestion sous mandat obéit à des règles strictes :

• Dispositions législatives et réglementaires sur la transparence des marchés financiers et la protection de l’épargne, et des recommandations de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF)
• Règles internes de gestion (respect des orientations de gestion, univers d’investissement, poids des secteurs et des valeurs...)

Le respect de ces règles ainsi que les performances réalisées font l’objet d’un suivi régulier par les équipes de contrôle permanent.